保険相談.jp

人によって異なるライフプランにあわせた計画をたてるため、ファイナンシャルプランナーは、ある分野に特化した知識ではなく、金融商品、株式、保険、不動産、税金、年金、ローンなどの幅広い知識を習得したコンサルタントをファイナンシャルプランナーといいます。

ファイナンシャルプランナーは、状況に応じて弁護士、税理士、保険、不動産の専門家などの協力を得ながら、トータルな資産のプランニングをし、実現の手助けをします。

保険相談.jpに登録したファイナンシャルプランナーは特定の保険会社や金融機関に所属することなく、あなたの保険の見直し相談を公平な立場でアドバイスします。

日本ファイナンシャル・プランナーズ協会

CFP（Certilied Financial Planner）

CFP資格審査試験（全6科目）に合格すると、ファイナンシャル･プランナーの唯一の国際ライセンスとして、日本FP協会がCFP資格を認定しています。

AFP（Affiliated Financial Planner）

AFP認定研修の修了、かつ2級FP技能検定（全8科目）「兼AFP資格審査試験」に合格し、資格認定会員として日本FP協会に入会することによって、ライセンスが授与されます。

社団法人　生命保険協会

トータル・ライフ・コンサルタント（TLC）

関連知識をより専門的なレベルで修得することにより、真の生命保険ファイナンシャル・プランナーの育成を目的とし、生命保険大学課程試験（全6科目）の合格者に称号が授与されます。

シニア・ライフ・コンサルタント（SLC）

専門課程試験で得た知識を活かした応用力・実践力を養成し、ファイナンシャル・プランニング・サービスに必要な全般的知識を修得することを目的としています。応用課程試験合格者に称号が授与されます。

ライフ・コンサルタント（LC）

専門課程試験合格者に称号が授与されます。

社団法人　金融財政事情研究会

一級ファイナンシャル・プランニング技能士

二級ファイナンシャル・プランニング技能士

三級ファイナンシャル・プランニング技能士

技能検定に合格した者に厚生労働省所管の国家資格「ファイナンシャル・プランニング技能士」の称号が付与されます。

社団法人　金融財政事情研究会

一級DCプランナー

二級DCプランナー

三級DCプランナー

年金制度全般にわたる専門的な知識に加え、投資やライフプランに関する知識までを併せもつ、公共性と専門性を兼ね備えた、「企業年金総合プランナー」です。

MDRT

世界86の国と地域、39,218名（2008年6月現在）の会員を有する、卓越した生命保険と金融サービスの専門家による国際的かつ独立した組織です。

世界中の生命保険・金融サービス専門職の毎年トップクラスのメンバーで構成され、そのメンバーは相互研鑽と社会貢献を活動の柱とし、ホール・パーソン（バランスの取れた人格を志向すること）を目指し、努力しています。

また、MDRT会員は卓越した商品知識をもち、厳しい倫理基準を満たし、優れた顧客サービスを提供しています。

ビジネスと地域社会のリーダーとして、生命保険と金融サービスの専門家として世界中で認知されています。